“水鬼”俗称“水猴子”,民间传言是死者怨气所化,那些淹死、投水自刹或意外而死的人,会徘徊在淹死的地方,变成水鬼。然后在水里耐心的等待、引诱,或是强迫人落水而死,来当自己的替死鬼,千百年来,水鬼无忧无虑的靠这个方法投胎转世,摆脱来自地狱的苦难。民国时期,有一处四面环山叫做“天水村”的地方,太姥爷就在那里出生,村民们在村长钱兴的带领下,虽不富足,却也过着安稳的日子。直到有一天晚上,太姥爷坐船回来,村里开始频繁出现各种诡异的事…可能是因为二十一个同伴的死亡,也可能是石青峰的命令让这些人根本不敢反抗,总之,在石青峰一声令下,原先一直静静地在他身后观战的百多个黑衣人纷纷拔出鞘里的长刀,满面杀气地从石青峰的身边冲过去,冲向刚刚杀死,二十一个黑衣人的陈源等人。